周五（11月4日）据美国数据显示，10月非农不及市场预期，利空美元，利多金银油。

数据还显示，美国10月就业参与率为62.8%，不及预期的62.9%，前值为62.9%;10月平均每小时工资月率为0.4%，高于预期的0.3%，前值为0.2%;10月平均每小时工资年率为2.8%，高于预期的2.6%，前值为2.6%。

美国10月非农就业增幅不及预期，但仍表现良好，且失业率一如预期下降，薪资数据良好。

欧元兑美元下挫逾20点至1.1078，英镑兑美元急挫30点至1.2467，美元兑加元短暂下挫后走强至1.3436，加拿大10月就业人数大幅好于预期的影响被非农盖过。

非农公布后，现货黄金冲高回落，目前失守1300美元整数关口至1295.65美元/盎司，自日内高位已回落近10美元。

COMEX黄金期货主力合约短暂上冲后急挫10美元至1296.20美元/盎司，5分钟内(20:30—20:35)成交量达15859手。

非农数据公布后，现货黄金价格短线急剧波动，黄金与白银价格冲高回落如下图：

虽10月非农增加16.1万人不及市场预期，但工资增速创七年新高，美元指数暴力拉升创新高。如下图：

国际原油价格因沙特威胁增加产量短线下挫2%，非农数据影响较为平淡。而如下图：

非农公布数据之后，各大机构相继发表声明，且美联储12月加息概率大增。

“债王”格罗斯：这是一份很好的就业报告，美国实际经济增速在1-1.5%之间，收入增长并不与1-1.5%的经济增速相符。

路透：美国10月季调后非农就业人数增加16.1万，不及预期值17.3万，但9月非农就业增加人数上修为19.1万;失业率则如预期般降至4.9%，此外，薪资增速上升。表明美国非农就业增速仍很强劲，美联储12月加息仍有望。

美联储洛克哈特：2016年美国经济增速可能低于2%，经济正接近充分就业;将在未来两年逐步提升利率环境。

美联储接近达成其政策目标;并不认为利率将在一段时间内达成更高水平;楼市前景持续改善。通胀维持低位并且稳定，略低于美联储目标;审慎预计加息环境。

美联储收紧政策不会对抵押贷款利率不利，预计抵押贷款利率将保持低位;美国10月就业增速稳健。

美国10月非农数据公布后，美国联邦基金利率期货暗示，美联储12月加息概率升至80%(数据公布前为78%);

2017年2月加息概率升至80.8%，3月加息概率升至83.1%，5月加息概率升至84.2%，6月加息概率升至87.0%(数据公布前分别为79.4%、81.4%、82.6%和85.7%)。

备注：更多非农详情正在持续更新当中，敬请关注中油财经网