北京时间周五(12月2日)21时30分，美国劳工部将公布11月非农就业报告!作为美联储12月议息会议前的最后一份非农数据，且当前市场预期12月加息“板上钉钉”，那么今晚的非农数据还有那么重要吗?

除了今晚的非农数据之外，投资者不要忘了还有周日的意大利修宪公投!随着公投日的逼近，欧洲市场似乎已经被“吓到”了!欧洲股市大幅低开，全线下挫，新一轮剧烈波动或无法避免!

关于11月非农 你该知道的都在这里!

今天晚上最重磅的一颗“核弹”--美国11月非农就业报告，也是年内最后一份就业报告，究竟会交出一份怎样的答卷!关于非农的前瞻指标、非农报告关注点等等，你想知道的都在这里!

1)前瞻指标究竟怎么样?

1】小非农--美国11月ADP

数据处理公司ADP周三(11月30日)公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，美国11月ADP就业人数增加21.6万人，创下今年6月以来最大增幅。

Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称，大选不确定性损及就业的情况基本不存在，由于劳动力市场趋紧，零售就业季节性雇佣增加。

其还指出，尽管总计的季节性雇佣人数不会高于去年，但是有足够的劳动力满足季节性需求。

2】美国11月挑战者企业裁员

美国就业调查机构Challenger, Gray & Christmas公司在周四(11月3日)发布的报告显示，美国11月挑战者企业裁员人数骤降至2.6936万人!

就业数据公司挑战者总裁称，即使新政府在部分企业之中造成了不确定性，大多数企业依然比较乐观，对明年规划抱以观望。

其还指出，除却能源业和电脑业，大多行业今年裁员速度都有减缓，裁员幅度全年维持下行，预期十二月裁员将进一步放缓。

3】美国初请失业金

美国劳工部周四公布的数据显示，美国11月26日当周初请失业金人数增加1.7万至26.8万，创下5个月以来的最高水平!

虽然这份初请报告对于就业市场来说，仍然能够印证该国劳动力市场健康，而且不会影响明天的非农就业报告!

不过Zero Hedge最新撰文称，细看初请数据会发现，自特朗普赢得美国大选两周以来，美国初请失业金的累计升幅激增至3.5万，创下2014年12月以来最大两周增幅。

2)投行怎么看?

彭博预期中值是11月非农就业人口增加18.0万!根据彭博公布的最新的调查显示，全球十家知名投行有5家认为本次非农将不低于18.0万人，最低是德银证券预计11月非农就业人口增加15万。

高盛预计11月非农就业人口将新增20万人，此前预计为新增18万人，上修数据预期的原因在于本周以来数据向好，且天气影响积极以及“可能残留的季节效应”。

摩根大通经济学家Bruce Kasman, David Hensley周一在报告中称，自美联储11月会议以来，美国经济数据都不错，预计11月非农新增就业20万，几乎能够敲定12月的加息。

3)如何进行交易?

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称，今天晚上好于预期的数据可能会提振美元，但考虑到市场已经消化加息，升幅可能是有限的。因此需要一个格外强劲的非农数据，才能重新点燃美元的升势。

针对欧元/美元，文章指出，如果即将到来的就业报告符合预期，最可能的情况是，欧元/美元仍然陷入1.0517/1.0700区间范围内交投。

除非非农就业数据和工资增长非常令人失望，汇价才有可能突破当前区间顶部和前述斐波那契回档位，然后进一步反弹至1.0745和1.0790水平。

若非农数据极其强劲，则将打压欧元/美元跌向2015年12月低点1.0505，失守此水平则有望扩大跌势至2015年低点1.0460水平。

4)加息板上钉钉!11月非农还有那么重要吗?

2016年的最后一份非农之战将于北京时间今晚21时30分正式打响!目前来看，美联储12月加息似乎“板上钉钉”：特朗普新政，美国经济数据，以及美联储官员态度。

据彭博，美国联邦基金利率期货合约显示，美联储12月加息的概率高达100%。CME数据显示，交易商押注美联储12月加息的概率为92.7%。

“周五的非农数据将被美联储密切关注，”管理着45亿美元资产的Boston Advisors LLC投资组合经理James Gaul也认为，只要数据不会意外大幅下行，那么美联储12月就会加息。

据彭博，明天晚上的就业数据，料印证美国劳动力市场的健康程度足以令美联储在本月晚些时候加息，但候任总统特朗普可能仍然会觉得数据是“一场灾难”。

除了非农 这一事件似乎已经吓坏了市场

除了今晚的非农就业报告之外，周日的意大利公投势必又将引爆市场!被花旗成为今年欧洲政坛的最大风险点，且杀伤力或超过英国脱欧公投，还没开始意大利修宪公投似乎已经吓坏了市场...

市场担忧，若意大利公投结果是反对修宪，这将对该国银行业造成冲击。意大利央行周三警告称，该国前三大银行将从2018年起需要持有更多资本。

由于市场担忧意大利修宪公投，政治不确定风险严重挫败了风险情绪，欧洲股市全线下挫，预计将迎来新一轮的剧烈波动!

欧洲股市全线低开：英国富时100指数开盘下跌0.8%;法国CAC40指数开盘下跌0.7%，德国DAX指数开盘下跌0.76%...

值得注意的是，欧洲斯托克600指数开盘下跌0.6%，一度触及逾三周以来的最低水平。

汇丰在报告里写道，如果意大利公投结果为“反对”修宪且总理伦齐辞职，则意大利股市可能下跌20%，最可能发生的结果将是非意大利的欧洲银行股遭受“温和”的负面影响。

汇丰对公投结果的主要假设是“反对”修宪，伦齐留任。如果主要假设成真，预计意大利股市将下跌5%-10%。

如果伦齐辞职，则意大利股市料下跌10%-20%;若公投结果为“赞成”修宪，则意大利股市或上涨5%-10%。

除了欧洲股市之外，目前欧元的关注焦点也是意大利周日的修宪公投。

对欧元的押注本周主要集中在期权市场上，导致欧元的隐含波动率升至英国6月公投退欧以来的最高水准。

周日的公投有可能否决意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的宪政改革。伦齐已将自己的政治前途押注在公投上。

伦齐若离任，可能造成意大利脆弱的银行系统更加不稳，并被看做全球反建制情绪高涨的又一个迹象，也许会削弱投资者对欧元区的信心。

“高频交易账户和杠杆投机客(投机性交易商)据称处于买方，不过也有许多卖单准备抑制过度的涨势，”外汇交易公司LMAX的分析师在报告中称。

报告还指出，“随着意大利公投结果的公布，下周一亚洲开盘后肯定会出现很高的波动性。”